O HGBS11 divulgou a aprovação de sua 11ª emissão de cotas, uma oferta pública de distribuição primária a ser realizada sob o regime de melhores esforços. A oferta será destinada tanto a investidores institucionais quanto não institucionais, pessoas físicas ou jurídicas, brasileiros ou estrangeiros autorizados a investir no Brasil. As novas cotas serão negociadas exclusivamente na bolsa da B3, tanto no mercado primário quanto secundário, conforme as regulamentações em vigor.
O preço de emissão de cada nova cota foi definido em R$ 20,38, correspondente ao valor patrimonial apurado em 28 de novembro de 2025. Sobre este valor incidirá um custo unitário de distribuição de 2,25%, equivalente a R$ 0,46 por cota, totalizando R$ 20,84 por cota. Este custo cobrirá todas as despesas da oferta, incluindo comissões de estruturação e distribuição. O montante total da oferta será inicialmente de R$ 650 milhões em cotas, correspondendo a aproximadamente 31,9 milhões de cotas, podendo aumentar até 36,9 milhões com o exercício do lote adicional ou reduzir por distribuição parcial, desde que respeitado o montante mínimo de R$ 2,5 milhões.
Os atuais cotistas do HGBS11 terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, com fator de proporção de 24,70% sobre suas cotas atuais. Caso não haja colocação total durante o período de exercício deste direito, os cotistas que o exercerem poderão subscrever as sobras e ainda indicar interesse em montante adicional. O investimento mínimo para novos investidores é de 10 cotas, equivalente a R$ 208,40, mas este mínimo não se aplica aos atuais cotistas ao exercerem seus direitos. O período de distribuição terá até 180 dias a partir da divulgação do anúncio de início, e as cotas estarão livres para negociação após o encerramento da oferta e autorização da B3.