O AF INVEST CRI (código do fundo não mencionado no documento) anunciou uma nova emissão de cotas no montante de até R$ 80 milhões, com preço unitário de R$ 94,11 por cota, totalizando até 850 mil novas cotas. A captação será destinada à aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários em diversos setores como logística, incorporação, varejo e shopping centers, todos classificados como high grade ou high yield. Os recursos foram selecionados previamente pela gestora AF INVEST, conforme pipeline indicativo apresentado no anexo.
A oferta seguirá o rito de registro automático junto à CVM e será direcionada a investidores profissionais, embora cotistas atuais tenham direito de preferência para subscrever as novas cotas sem essa restrição. O direito de preferência será exercido durante dez dias úteis junto ao escriturador, com fator de proporção de 0,18659817394, permitindo que cotistas atuais subscrevam proporcionalmente suas participações. Além disso, cotistas terão direito de subscrever sobras de cotas não alocadas e realizar subscrições adicionais, sendo realizado rateio em caso de excesso de demanda.
A distribuição será realizada em regime de melhores esforços pela Araujo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários como coordenador líder, com captação mínima de R$ 1 milhão para viabilizar a oferta. Todos os custos de estruturação e distribuição serão arcados pela gestora, não havendo taxas cobradas dos cotistas ou investidores. O preço foi calculado com base na cota patrimonial de fechamento de 30 de setembro de 2025, e as novas cotas poderão ser negociadas livremente na B3 após o encerramento da oferta.
A carteira de investimentos indicada concentra-se em títulos indexados ao IPCA (56% com spread médio de 9,39%) e ao CDI (44% com spread médio de 2,94%), distribuindo recursos entre setores diversos como logística com volumes de até R$ 20 milhões, incorporação com múltiplas operações, varejo e shopping centers. Essa diversificação de setores e indexadores reflete a estratégia de balanceamento entre diferentes riscos de crédito e estruturas de rentabilidade.