Instrumento particular de emissão de cotas · 22/09/2025

O XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (ticker XPML11) está realizando sua décima terceira emissão de cotas, com oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais. O volume inicial da emissão é de até R$ 207,6 milhões, correspondendo a até 1.843.546 novas cotas, com preço de emissão de R$ 112,61 por cota. Haverá uma taxa de distribuição primária de 0,67% sobre o preço de emissão, totalizando R$ 113,36 por cota subscrita. Os recursos captados serão destinados à aquisição ou expansão de ativos imobiliários do fundo e à otimização de sua estrutura de capital.

A oferta conta com direito de preferência para os cotistas atuais, que poderão subscrever novas cotas na proporção de suas participações no fundo, com base em um fator de proporção de aproximadamente 0,0325. O período de exercício desse direito será de 10 dias úteis após o anúncio de início da oferta. Caso haja demanda excedente, poderá ser acionado um lote adicional de até 50% do volume inicial, totalizando até 921.773 cotas adicionais nas mesmas condições.

A distribuição será coordenada pela XP Investimentos sob o regime de melhores esforços, com prazo máximo de 180 dias para a colocação das cotas. O montante mínimo para viabilizar a oferta é de R$ 100 milhões, correspondendo a 888.543 cotas. Caso esse valor não seja atingido, a oferta será cancelada e os valores integralizados serão devolvidos aos investidores, acrescidos de rendimentos líquidos proporcionais.