Comunicado ao mercado · 04/11/2026

O VISC11 informou que assinou, em 3 de novembro de 2026, um memorando de entendimentos para a possível venda de participações minoritárias em três shoppings a empresas do grupo ou relacionadas à Argoplan, pelo preço indicativo total de R$ 160 milhões. A operação envolve 10% do Prudenshopping, 10% do Campinas Shopping e 15% do Shopping Praia da Costa, mantendo o VISC11 com participações de 63%, 45% e 83,7%, respectivamente. O pagamento será dividido em quatro parcelas de R$ 40 milhões: uma no fechamento e as demais em 12, 24 e 36 meses, corrigidas pela variação positiva do IPCA.

Segundo a gestora, a transação permitirá recompor o caixa em aproximadamente R$ 100 milhões, já considerando o pagamento antecipado de obrigações vinculadas aos ativos vendidos. O ganho de capital estimado é de R$ 50 milhões antes das despesas financeiras antecipadas, ou R$ 1,74 por cota, e de R$ 48 milhões após essas despesas, ou R$ 1,66 por cota. O cap rate estimado da operação é de 8,4%, calculado sobre o resultado dos ativos nos últimos 12 meses. As obrigações líquidas de recebíveis e aplicações financeiras cairiam de R$ 463 milhões para cerca de R$ 351 milhões, redução de 24%.

A Argoplan, que já administra o Prudenshopping e o Campinas Shopping, também assumirá a administração do Shopping Praia da Costa, substituindo a Soul Malls. Com isso, a parcela do resultado operacional líquido do VISC11 proveniente de shoppings cujos administradores também são sócios passará de 58% para 82%. A gestora destaca que o VISC11 manterá exposição relevante aos três ativos e a mesma governança. A venda ainda depende de diligência, aprovações, liberação de garantias e assinatura dos contratos definitivos; os valores apresentados são estimativas e não representam garantia de rentabilidade.