O documento é um ato do administrador do TVRI11 que formaliza a aprovação dos detalhes da oferta pública primária de novas cotas da segunda emissão do fundo. Nele, é fixado o valor de emissão das novas cotas em R$ 100,53, calculado com base no valor patrimonial das cotas existentes, e o preço de subscrição é definido em R$ 101,03 após a inclusão de uma taxa de distribuição primária de 0,50%. A oferta inicial prevê a emissão de aproximadamente 4,97 milhões de cotas, totalizando cerca de R$ 500 milhões, com um montante mínimo de R$ 40 milhões para que a oferta possa prosseguir, sendo admitida a distribuição parcial e a possibilidade de um lote adicional de até 100% do volume inicial.
A oferta será conduzida sob o regime de melhores esforços, com coordenação do Banco Bradesco BBI, e os investidores que participarem da subscrição arcarão apenas com a taxa de distribuição primária, sem custos adicionais para os cotistas existentes. O ato também atualiza as condições da emissão conforme deliberações de uma consulta formal realizada em maio de 2026, incluindo o fator de proporção para o exercício do direito de preferência, fixado em aproximadamente 3,1242.
Os cotistas do TVRI11 poderão exercer o direito de preferência durante um período específico de até dez dias úteis após o início da oferta, sendo necessário observar os procedimentos distintos conforme as cotas estejam custodiadas na B3 ou registradas no escriturador, sem possibilidade de transferência entre esses ambientes. O documento ainda registra a contratação do coordenador líder e confirma que os termos seguem o regulamento do fundo e as normas da CVM aplicáveis à oferta com registro automático.