Fato relevante · 01/12/2025

O TRX Real Estate Fundo de Investimento Imobiliário (TRXF11) celebrou um compromisso de compra e venda para adquirir o Shopping Via Brasil Pampulha, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo valor de R$ 87.525.000,00. O imóvel é um shopping center com aproximadamente 68 lojas, área construída de 23.631,65 metros quadrados e taxa de ocupação de 90,88%. O pagamento será realizado prioritariamente através da compensação com créditos que o fundo detém contra cessionários da vendedora, ou alternativamente por recursos captados através da 12ª Oferta Pública de Emissão de Cotas do fundo. A expectativa é que a transação seja finalizada até 12 de dezembro de 2025, condicionada ao cumprimento das condições precedentes contidas no instrumento particular de compromisso.

O shopping possui um NOI estimado de R$ 7,2 milhões para os próximos 12 meses, com rentabilidade de R$ 31,93 por metro quadrado. O imóvel será administrado profissionalmente pela AD Shopping, uma das maiores administradoras independentes de shopping centers do Brasil, após a aquisição. A estrutura contempla ainda uma garantia de receita do vendedor, que se compromete a desembolsar até R$ 1.100.000,00 caso o NOI de 2026 seja inferior a R$ 6.100.000,00, e um potencial de expansão de 11.970 metros quadrados que geraria um NOI potencial anual de R$ 9,5 milhões.

Após a aquisição, o TRXF11 ampliará seu portfólio para 102 imóveis com valor investido de aproximadamente R$ 5,6 bilhões e passará a ter presença em 56 cidades. A diversificação da receita de aluguel incluirá o Supermercado BH como principal locatário do shopping. O prazo médio dos contratos do fundo será de 13,47 anos, com mais de 71% da receita originária de contratos atípicos. A estimativa de distribuição por cota permanece entre R$ 0,90 e R$ 0,93, sendo que aproximadamente 81% do valor investido do fundo estará concentrado em Regiões Metropolitanas após a transação.