O documento é o prospecto da 6ª emissão de cotas do KNSC11, um fundo imobiliário que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários (CRIs). A gestora está realizando uma oferta pública primária de inicialmente 45,9 milhões de cotas, no valor total de R$ 400 milhões, a R$ 8,70 por cota (preço de emissão), sem considerar a taxa de distribuição de R$ 0,25 por cota, o que eleva o custo para o investidor a R$ 8,95. A oferta pode ter um lote adicional de até 25% e permite distribuição parcial, desde que atinja pelo menos R$ 30 milhões.
Os recursos captados serão destinados, de forma discricionária pelo gestor, à compra de ativos imobiliários financeiros, especialmente CRIs indexados ao IPCA e ao CDI, seguindo a estratégia do fundo de investir em títulos e valores mobiliários do setor imobiliário. Há um pipeline indicativo de aplicações, mas sem garantia de que os recursos serão alocados exatamente nesses ativos. O fundo poderá manter parte do patrimônio em aplicações de liquidez enquanto não realiza os investimentos.
Os cotistas atuais do KNSC11 têm direito de preferência para subscrever as novas cotas. A oferta é destinada a investidores em geral e as cotas serão negociadas na B3 após o encerramento. O documento destaca que o investimento envolve riscos, como os de crédito, mercado, liquidez e tributários, e que não há garantia de rentabilidade ou eliminação de perdas.