Fato relevante · 07/01/2026

O HGBS11 está divulgando a aprovação de sua 11ª emissão de cotas através de oferta pública primária. A oferta inicial será de aproximadamente 31,9 milhões de cotas ao preço de R$ 20,38 por cota, podendo chegar a até 36,9 milhões de cotas se exercido o lote adicional de 15,68%. O valor total inicial da oferta é de R$ 650 milhões, com possibilidade de alcançar R$ 751,9 milhões com o lote adicional. Cada investidor pagará um custo unitário de distribuição de 2,25% (R$ 0,46 por cota), totalizando R$ 20,84 por cota.

A distribuição seguirá o regime de melhores esforços sob a Resolução CVM 160, com direito de preferência garantido aos atuais cotistas do fundo. O fator de proporção para exercício do direito de preferência foi fixado em 24,698575523021% sobre as cotas integralizadas de cada cotista. Após o período de preferência, haverá direito de subscrição de sobras e possibilidade de subscrição de montante adicional para os cotistas interessados. O investimento mínimo é de 10 cotas (R$ 208,40 com taxa) para novos investidores, não sendo aplicável aos cotistas atuais. O período de distribuição é de até 180 dias a contar do anúncio de início.

As novas cotas serão depositadas para distribuição no sistema DDA e negociação exclusivamente na B3. As cotas originárias do exercício de preferência junto à administradora deverão ser transferidas para a central depositária B3 por agente de custódia, processo que envolverá custos e prazo. A conversão dos recibos em cotas efetivas ocorrerá após divulgação do encerramento da oferta e autorização da B3 para negociação no mercado secundário. O montante mínimo para viabilizar a oferta é de R$ 2,5 milhões.