Instrumento particular de emissão de cotas · 06/01/2026

O HGBS11 está realizando sua 11ª emissão de cotas por meio de uma oferta pública primária, com objetivo de captar recursos inicialmente de R$ 650 milhões, podendo chegar a R$ 751,9 milhões com a inclusão de um lote adicional de até 15,68%. O preço de emissão foi fixado em R$ 20,38 por cota, correspondente ao valor patrimonial apurado em 28 de novembro de 2025, com um custo unitário de distribuição de 2,25% (R$ 0,46 por cota), totalizando R$ 20,84 por cota. A oferta é estruturada sob regime de melhores esforços de colocação e será operacionalizada pela B3, tanto para distribuição no mercado primário quanto para negociação no mercado secundário.

Os cotistas atuais do HGBS11 possuem direito preferencial de aquisição das novas cotas, com fator de proporção de 24,70% sobre suas cotas integralizadas. Após o período de exercício desse direito preferencial, os cotistas que já exerceram esse direito poderão subscrever sobras remanescentes e ainda indicar interesse em montante adicional. O investimento mínimo para novos investidores é de dez cotas (R$ 208,40), embora este requisito não se aplique aos atuais cotistas no exercício de seus direitos de preferência.

A oferta possui montante mínimo de R$ 2,5 milhões para viabilização e prazo de até 180 dias para subscrição das cotas a partir da divulgação do anúncio de início. As novas cotas serão distribuídas na B3 por meio do sistema DDA e poderão ser negociadas em bolsa após divulgação do anúncio de encerramento e autorização da B3. Os investidores receberão recibos de cotas no ato da liquidação, que se converterão em cotas efetivas quando a oferta for encerrada e as cotas passarem a ser livremente negociadas.