O Capitânia Shoppings Fundo de Investimento Imobiliário (CPSH11) vai realizar a sua quinta emissão de cotas para angariar recursos destinados à aquisição de novos ativos imobiliários. A oferta será de aproximadamente 500 milhões de reais, com cada cota sendo emitida a R$ 11,25, acrescida de uma taxa de distribuição de R$ 0,11 por cota (totalizando R$ 11,36 por cota para o investidor). A oferta será coordenada pelo banco BR Partners e será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, direcionada apenas para investidores profissionais.
A operação será conduzida sob a Resolução CVM 160, que permite registro automático de distribuição. O montante mínimo para que a oferta se viabilize é de R$ 22,5 milhões, equivalente a 2 milhões de cotas, e poderá ser ampliado em até 20% caso haja excesso de demanda. Os recursos captados serão utilizados para aquisição de ativos compatíveis com a política de investimento do fundo, conforme selecionado pela gestora Capitânia Capital.
Os cotistas existentes que possuírem cotas do fundo terão direito de preferência na subscrição das novas cotas, com base em um fator de proporção de 0,55764799864. O período para exercício deste direito será de até 10 dias úteis, podendo ser feito através da B3 ou do escriturador do fundo (BTG Pactual). O prazo total para colocação das cotas é de até 180 dias contados do anúncio de início da oferta. As novas cotas somente poderão ser negociadas livremente na bolsa após divulgação do anúncio de encerramento e obtenção de autorização da B3.