Fato relevante · 14/04/2025

O FII XP Malls (XPML11) anunciou a aquisição de 10,04% do Shopping Pátio Higienópolis por R$ 243.685.458,40, pago em três parcelas. A primeira parcela, de 70% do valor, foi paga via subscrição de CRIs conversíveis atrelados ao NOI do ativo, que serão futuramente convertidos em participação indireta. As demais parcelas serão pagas em 1 e 2 anos, corrigidas pelo CDI.

A aquisição do Shopping Pátio Higienópolis, considerado um "trophy asset", visa qualificar o portfólio do fundo e gerar resultados de longo prazo para os cotistas. Espera-se que a transação melhore os indicadores financeiros e operacionais, aumentando a exposição do NOI Caixa no Sudeste. A gestão do shopping pela Iguatemi é vista como um diferencial importante. A expectativa é de que o *yield* do primeiro ano da transação seja de aproximadamente 11%, considerando a distribuição de resultado do shopping nos próximos 12 meses e o pagamento da primeira parcela. O documento também apresenta a diversificação do portfólio do fundo por administradora e região, bem como a expectativa de contribuição de cada shopping para o NOI do fundo nos próximos 12 meses.