O documento refere-se à oferta pública de distribuição da 6ª emissão de cotas do HGRU11, fundo imobiliário administrado pelo Banco Genial e gerido pela Pátria Investimentos. A oferta inicial compreende 11,6 milhões de cotas a R$ 128,99 cada (sendo R$ 128,87 de valor de emissão e R$ 0,12 de taxa de distribuição), totalizando R$ 1,5 bilhão, podendo ser ampliada em até 25% via lote adicional ou reduzida para um mínimo de R$ 50 milhões, sob o regime de melhores esforços de colocação. O HGRU11 é classificado como fundo de tijolo renda com gestão ativa, voltado para aquisição e exploração de imóveis comerciais e institucionais, predominantemente nos setores de varejo e educacional.
Os recursos captados serão aplicados na compra de ativos imobiliários conforme a política de investimento do fundo, que prioriza empreendimentos geradores de renda por meio de locação ou arrendamento, com possibilidade de destinação parcial a ativos com potenciais conflitos de interesse, desde que aprovados previamente pelos cotistas. A oferta contempla direito de preferência para os atuais cotistas, seguido de períodos para subscrição de sobras e montante adicional, com liquidação prevista entre junho e novembro de 2026, conforme cronograma indicativo.
O prospecto apresenta ainda informações sobre a estrutura de custos, o relacionamento entre os participantes da oferta e uma lista extensa de fatores de risco, incluindo aspectos de mercado, crédito, vacância de imóveis, alterações regulatórias e liquidez das cotas, além de advertências sobre a ausência de garantia de rentabilidade e a natureza de longo prazo do investimento no HGRU11.