O documento apresenta a deliberação conjunta da administradora Banco Genial e da gestora Patria Investimentos para aprovar a contratação do Itaú BBA como coordenador líder da 12ª emissão de cotas do HGLG11. A oferta pública primária será realizada sob o regime de melhores esforços de colocação, com registro automático na CVM, e destinada exclusivamente a investidores profissionais, sem possibilidade de participação de clubes de investimento.
A emissão prevê até 9.012.799 novas cotas, com montante inicial de R$ 1,5 bilhão, podendo ser reduzido desde que atinja o mínimo de R$ 1.000.077,87. O preço de emissão é de R$ 166,43 por cota, acrescido de taxa de distribuição primária de R$ 0,07, totalizando R$ 166,50 no momento da subscrição. Os cotistas atuais têm direito de preferência na proporção definida, com prazo específico para exercício via B3 ou escriturador, e não será permitido o lote adicional ou suplementar. Os recursos captados serão usados para adquirir ativos conforme a política de investimentos do fundo.
A distribuição ocorrerá em até 180 dias após o anúncio de início, com integralização à vista ou por compensação de créditos, e as novas cotas serão negociadas na B3. Durante o período de recibos, os investidores terão direito a rendimentos calculados com base na variação do DI ou no rendimento distribuído pelo fundo, o que for menor, em condições iguais aos demais cotistas após a conversão.