Fato relevante · 12/06/2025

O Fundo de Investimento Imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) divulgou um fato relevante comunicando a realização da sua 14ª emissão de cotas. A oferta inicial é de R$ 599.999.920,00, correspondente a 5.769.230 cotas, com preço de emissão de R$ 104,00 cada, totalizando R$ 104,10 o preço de integralização (incluindo a taxa de distribuição primária). A oferta será destinada a investidores profissionais e será realizada sob o regime de melhores esforços, com prioridade para os atuais cotistas exercerem o direito de preferência, na proporção de 0,133395219 por cota detida.

A gestora poderá aumentar a quantidade de cotas inicialmente ofertada em até 50%, o que corresponde a R$ 300.000.000,00 em Cotas Adicionais, para atender a um eventual excesso de demanda. Os recursos captados serão destinados à aquisição de ativos imobiliários, primordialmente para uso institucional ou comercial, incluindo a aquisição do FII SARE11 com um desconto de aproximadamente 34% sobre o seu valor patrimonial, além de reforço de caixa para novas oportunidades e obrigações futuras. O cronograma indicativo aponta que o período de subscrição e para negociação do direito de preferência ocorrerá entre 20 de junho e 02 de julho de 2025, com a primeira liquidação da oferta prevista para 7 de julho de 2025.

Foi divulgado também um material complementar detalhando a aquisição do SARE11, visando aumentar a exposição do fundo na região de São Paulo e reforçar o caixa. A estratégia busca adquirir ativos com desconto e potencializar o lucro com a venda de ativos corporativos. A aquisição do ativo Santo André, por exemplo, tem um cap rate estimado de 12% e um preço inferior a R$ 2,2 mil/m². A gestão busca replicar o histórico de sucesso em aquisições e incorporações, como nos casos da Bluecap e V2, que geraram valor para os cotistas.