Fato relevante · 10/11/2025

O AF Invest CRI Fundo de Investimento Imobiliário (AFHI11) divulgou a aprovação de sua sétima emissão de cotas, que será uma oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais. A oferta compreende até 850.070 cotas ao preço unitário de R$ 94,11 cada, totalizando aproximadamente R$ 80 milhões em captação. A gestora AF Invest Real Estate arcará com todos os custos de distribuição, e não será cobrado nenhum custo adicional dos investidores ou cotistas subscritores.

A colocação será coordenada pela Araújo Fontes Consultoria e Negócios Imobiliários e seguirá o procedimento de registro automático na CVM, com previsão de início em 10 de novembro de 2025. Os cotistas atuais terão direito de preferência para subscrever 18,66% do número de cotas que possuem, com período de exercício entre 17 de novembro e 1º de dezembro de 2025. Após esse período, os cotistas que exercerem o direito de preferência poderão subscrever cotas remanescentes no direito de subscrição de sobras, e qualquer quantidade não preenchida será oferecida aos investidores profissionais. O prazo total da oferta é de até 180 dias, com encerramento previsto para 8 de maio de 2026.

Os recursos da emissão serão aplicados em Certificados de Recebíveis Imobiliários distribuídos entre setores como logística, lajes corporativas, varejo, shopping centers e incorporação. A carteira será composta por 56% de papéis indexados ao IPCA com spread médio de 9,39% e 44% indexados ao CDI com spread médio de 2,94%, todos classificados como high grade ou high yield. As cotas serão registradas para negociação na B3 e passarão a ser livremente negociáveis após o anúncio de encerramento da oferta e autorização da bolsa.