O HOFC11 comunicou em fato relevante de 21 de setembro de 2026, em complemento ao fato relevante de 27 de julho de 2026, que foi formalizada a ata da assembleia especial dos titulares do CRI da 288ª Série da 1ª Emissão da Opea Securitizadora, com aprovação de 100% dos titulares em circulação, para autorizar a alienação do Edifício Morumbi, localizado na Avenida Morumbi nº 8.234 em São Paulo. A operação foi estruturada por meio da cessão do usufruto pelo HOFC11 e da venda da totalidade das quotas da HOFC Empreendimentos Imobiliários Ltda., que detém a nua-propriedade do imóvel, para o TRX Real Estate FII, com possibilidade de indicação de outra pessoa até a escritura definitiva.
Como condição para essa autorização, os titulares do CRI aprovaram uma amortização extraordinária parcial sem prêmio, limitada a 98% do valor nominal unitário atualizado, sendo que 40% do saldo deverá ser amortizado em até cinco dias úteis após o fechamento, previsto para 30 de setembro de 2026, além de amortizações adicionais posteriores. Também foi aprovada a substituição da alienação fiduciária que hoje recai sobre a nua-propriedade do imóvel por alienação fiduciária de 576.800 cotas do Citadel I Fundo de Investimento Imobiliário, avaliadas por cerca de R$ 150,49 por cota e totalizando aproximadamente R$ 86,8 milhões, mais a cessão fiduciária dos direitos dessas cotas, com liberação do gravame sobre a matrícula do imóvel na data do fechamento. O saldo devedor remanescente do CRI será pré-pago à medida que forem vendidas no mercado secundário as cotas do TRXF11 recebidas como parte do pagamento.
A administradora ressaltou que essa repactuação com os titulares do CRI era uma condição precedente para a concretização da venda do imóvel e que ela somente será implementada se a transação for efetivamente realizada. A conclusão da operação ainda depende do cumprimento das demais condições precedentes previstas nos documentos da operação, e o HOFC11 informou que manterá os cotistas e o mercado atualizados sobre os desdobramentos, com mais detalhes a serem disponibilizados nos relatórios gerenciais.