A BTG Pactual Serviços Financeiros, na qualidade de administradora, e a Éxes Serviços Financeiros, como coordenadora líder, comunicaram aos cotistas e ao mercado a aprovação da 6ª emissão de cotas do EXES11, aprovada por ato conjunto formalizado em 9 de outubro de 2026. A operação consiste em uma oferta pública primária de distribuição de novas cotas, sob o regime de melhores esforços de colocação, com registro automático na CVM conforme o artigo 26 da Resolução CVM 160, e é destinada a investidores em geral.
O montante inicial da oferta é de R$ 250.000.006,04, correspondente a até 25.227.044 novas cotas, podendo ser acrescido em até 25% por meio de lote adicional, o que elevaria a emissão a até 31.533.805 cotas e o montante total a até R$ 312.500.007,55. O preço de emissão é fixo de R$ 9,62 por cota, ao qual se soma uma taxa de distribuição primária de R$ 0,29 por cota (2,9193% do preço de subscrição), resultando no preço de subscrição de R$ 9,91. Admite-se distribuição parcial, desde que atingido o montante mínimo de R$ 10.000.002,62 (1.009.082 cotas); caso esse valor não seja alcançado, a oferta será cancelada e os recursos já integralizados serão devolvidos em até cinco dias úteis.
Aos cotistas que possuírem cotas na data de corte está assegurado direito de preferência na subscrição das novas cotas, na proporção de suas participações, aplicando-se o fator de 1,78896745052195 (ou 178,896745052195%). O período de exercício ocorre em outubro de 2026, na B3 e no escriturador, não sendo permitida a cessão do direito de preferência a terceiros. Os investidores que subscreverem receberão inicialmente recibos representativos das novas cotas, que ficarão bloqueados para negociação até sua conversão nas cotas negociadas sob o código EXES11, o que deve ocorrer após o encerramento da oferta e o envio do formulário de conversão à B3. Não haverá prazo para subscrição de sobras por parte dos cotistas que exercerem a preferência.
Os recursos líquidos da emissão serão aplicados pela classe de acordo com sua política de investimento, destinando-se a ativos imobiliários, e a integralização pode ocorrer à vista, em moeda corrente, ou ainda por meio de imóveis e direitos relativos a imóveis, desde que aceitos pelo gestor e aprovados em assembleia especial de cotistas, com base em laudo de avaliação. Os recursos da taxa de distribuição primária cobrem parte dos custos da oferta, sendo que eventual saldo positivo é incorporado ao patrimônio do fundo e eventuais custos não cobertos ficam a cargo do gestor. O cronograma prevê início das apresentações em 13 de outubro de 2026, primeiro período de subscrição entre 4 e 18 de novembro de 2026, liquidação em 25 de novembro de 2026, segundo período de subscrição entre 4 e 20 de janeiro de 2027, e divulgação estimada do anúncio de encerramento em 29 de janeiro de 2027, com conversão dos recibos estimada para 1º de fevereiro de 2027, ressaltando-se que as datas são meramente indicativas e podem sofrer alterações.