O EXES11 divulgou aviso ao mercado informando o início de oferta pública secundária de até 5.894.738 cotas de sua classe única, de titularidade do fundo Éxes Crédito Direto II, ao preço de R$ 9,50 por cota, totalizando inicialmente até R$ 56.000.011,00. A quantidade poderá ser aumentada em até 25% por meio de lote adicional, e será admitida distribuição parcial desde que atingido o montante mínimo de R$ 999.998,50, correspondente a 105.263 cotas.
A oferta terá registro automático na CVM, sem análise prévia, e as cotas serão destinadas a investidores em geral, institucionais e não institucionais. O prospecto preliminar, a lâmina e o aviso ao mercado estão disponíveis nos sites da administradora BTG Pactual, do coordenador líder, da CVM e da B3.
O cronograma tentativo inclui a divulgação do aviso e do prospecto preliminar em 27 de agosto de 2026, início do período de aquisição em 4 de setembro de 2026, procedimento de alocação em 17 de setembro e liquidação em 23 de setembro de 2026, com data máxima para o anúncio de encerramento em 1 de março de 2027. As datas são meramente indicativas e sujeitas a alterações.